Valartis Group

Valartis Group AG
Rechtsform	Aktiengesellschaft
Gründung	1988
Sitz	Baar, Schweiz
Leitung	Gustav Stenbolt (CEO) Erwin W. Heri (VR-Präsident)
Mitarbeiter	rund 400 (Sept. 2010)
Bilanzsumme	CHF 2.924 Mrd. (31. Dez. 2009)
Branche	Banken
Website	www.valartis.ch

Die Valartis Gruppe ist eine Schweizer Bankenboutique mit Private Banking sowie mit Aktivitäten in den Bereichen Asset Management und Investment Banking. Neben Vermögensverwaltung und Anlageberatung für wohlhabende Privatpersonen und institutionelle Kunden konzentriert sich Valartis auf die Entwicklung und das Management im Anlagebereich (Anlagesatelliten) sowie auf die Erbringung ausgewählter Beratungs- und Bankdienstleistungen. Ferner ist Valartis im Kreditkarten- und Kundenbindungsgeschäft tätig und Herausgeberin der Visa Bonus Card.

Mit rund 400 Mitarbeitenden betreut die Gruppe heute an ihren Standorten in Zürich, Genf, Wien, Liechtenstein, Moskau, St. Petersburg und Luxemburg Vermögenswerte von rund CHF 6.5 Mrd. Die Holdinggesellschaft der Gruppe, die Valartis Group AG, Baar ZG, ist an der SIX Swiss Exchange kotiert. Als Schweizer Bankkonzern untersteht Valartis der konsolidierten Überwachung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA).

Die Valartis Group AG wird zu knapp 60 Prozent durch die MCG Holding AG kontrolliert, die sich ihrerseits mehrheitlich im Besitz von Gustav Stenbolt, dem CEO der Valartis Gruppe, befindet.

Tätigkeitsgebiet

Im Kerngeschäft Private Banking bietet Valartis neben klassischer Vermögensverwaltung und Anlageberatung ihrer Privatkundschaft auch Zugang zu spezialisierten Investments sowie institutionellen Investment Teams. Firmeninhabern und Unternehmern werden weitere Corporate Finance-Dienstleistungen angeboten.

In der Vermögensverwaltung fokussiert Valartis schwergewichtig auf die strategische und taktische Asset Allocation und diversifiziert dabei über verschiedene traditionelle und alternative Assetklassen hinweg. Investitionen werden nach einem Core-Satellite-Ansatz sowohl in Produkte von Drittanbietern als auch selektiv in Einzelwerte und performancestarke Nischenprodukte getätigt.

Im Geschäftsfeld Asset Management konzentriert sich Valartis auf Nischenprodukte im Anlagebereich. An den Standorten Genf, Zürich, Moskau und Wien entwickelt Valartis Asset Management eine Vielzahl spezialisierter Satelliten für unterschiedliche Anlageklassen wie Aktien, Private Equity, Immobilien und festverzinsliche Anlagen – dies in Form von Regionen- und/oder Sektorfonds bzw. kotierten Investmentgesellschaften. Der Fokus liegt dabei auf Russland, Osteuropa und GUS sowie der Schweiz. Zu den bekanntesten und erfolgreichsten Anlagefonds von Valartis zählen der MC Russian Market Fund mit einer Performance von 150% im 2009, der von Morningstar mit fünf Sternen bewertete Valartis Funds (Lux I) Eastern European Equities Fund sowie der Valartis Swiss Small & Mid Cap Selection Fund mit einer 2009er Performance von über 50%.

Der flankierende Geschäftsbereich Investment Banking der Valartis Gruppe besteht zum einen aus Brokerage – dem (Block-)Handel mit vorwiegend Schweizer Small & Mid Caps für institutionelle Kunden und vermögende Privatkunden. Zum andern aus Merger & Acquisitions (M&A), Equity Capital Markets und Corporate Finance Advisory – abgedeckt durch die Valartis Europe AG. Der Fokus liegt dabei auf den Branchen Immobilien, Finanzdienstleistung, Alternative Energien, Konsumgüter, Papier & Verpackung sowie Industrielle Produkte.

Geschichte

Die heutige Valartis Gruppe entstand Ende 2005 aus der Fusion der OZ Gruppe mit den operativen MC Trustco-Gesellschaften der MCG Holding AG, Baar ZG, und firmiert seit 2007 unter dem Namen "Valartis" – was zusammengesetzt aus den Wörtern "valere" und "artis" soviel bedeutet wie "die Kunst, Vermögen zu schaffen".

Ihren Ursprung hat die im Jahr 1994 in OZ Holding AG umbenannte OZ Gruppe in der 1988 gegründeten und 1991 an die Börse gebrachten OZ Zürich Optionen und Futures Aktiengesellschaft, deren Tochtergesellschaft OZ Bankers AG seit 1997 eine Schweizer Banklizenz besitzt und als Derivathaus schwergewichtig im Investment Banking tätig war.

MC Trusco, kurz MCT, ging ihrerseits im Jahr 1996 als Joint-Venture zwischen Gustav Stenbolt und MC Securities, eine 1994 gegründete Londoner Investment Bank, hervor. Ihre Dienstleistungen im institutionellen Asset Management fokussierten sich auf Osteuropa und die GUS-Staaten.

Im Zuge des Ausbaus ihrer Private Banking und Asset Management Aktivitäten erwarb die Valartis Group AG im September 2008 erst die in Valartis Bank (Austria) AG umbenannte Anglo Irish Bank (Austria) AG mit Sitz in Wien, deren Gründung auf das Jahr 1890 zurückgeht. Im September 2009 folgte dann der Erwerb der Valartis Bank (Liechtenstein) AG, die 1998 als Hypo Investment Bank (Liechtenstein) AG gegründet wurde und über eine Liechtensteiner Vollbankenlizenz verfügt, und im Juni 2010 die vollständige Übernahme der im Kreditkarten- und Kundenbindungsgeschäft tätigen Jelmoli Bonus Card AG, an der die Valartis Bank AG seit deren Gründung im Jahr 2006 mit 27.5% beteiligt ist.

Heute beschäftigt die Valartis Gruppe in der Schweiz, Österreich, dem Fürstentum Liechtenstein, Luxemburg und Russland rund 400 Mitarbeitende und befindet sich im Private Banking weiter auf Expansionskurs.

Weblinks

• Homepage der Valartis Group