Fortress Investment Group

Fortress Investment Group LLC
Rechtsform	Limited Liability Company
Gründung	1998
Sitz	New York City, Vereinigte Staaten
Leitung	Wesley R. Edens, Robert Kauffman, Randall A. Nardone, Briger, Novogratz
Mitarbeiter	etwa 400 (30. Sept. 2006)
Branche	Investmentgesellschaften
Website	www.fortressinv.com

Die Fortress Investment Group LLC ist eine US-amerikanische Investmentgesellschaft (Rechtsform Limited Liability Company) mit Sitz in New York City. Ihre Geschäftsfelder sind Private Equity, Grundstücksgeschäfte und Eisenbahn-Investitionen, wobei sie 2007 in Spielbanken und Pferderennen einstieg. Die Gesellschaft war am 9. Februar 2007 der erste am New York Stock Exchange gehandelte Hedgefonds ^[1].

Der Fonds hat weltweit etwa 400 Mitarbeiter und verwaltet ein Beteiligungskapital von etwa 36 Milliarden US-Dollar (Stand: 31. März 2007). 2005 erwirtschaftete er 192,7 Mio USD Gewinn. Fortress gehört zu den großen Private Equity Gesellschaften weltweit und hat sich auf Buy-Outs von Unternehmen mit werthaltigem Anlagevermögen spezialisiert.

Geschichte

Fortress Investment Group LLC wurde 1998 als private Vermögensverwaltung von Wesley R. Edens, ehemals BlackRock-Partner, sowie Robert Kauffman und Randal A. Nardone, beide zuvor UBS-Manager, gegründet. 2002 traten als Mitgesellschafter Peter Briger und Michael Novogratz von Goldman Sachs ein. Das Geschäft expandierte bald in Hedgefonds, Grundstücksgeschäfte und Schuldenabsicherung und steigerte zwischen 1999 und 2006 seine Einlagen um 39,7 % ^[2].

Ende September 2006 hielt die Gesellschaft 17,5 Mrd USD in private equity, 9,4 Mrd. in Hedge Fonds und verwaltete zwei öffentlich gehandelte Investmentgesellschaften: Newcastle Investment Corp. und Eurocastle Investment Ltd. Im selben Jahr zahlte Fortress dem Präsidentschaftsbewerber der Demokraten 2008 und Senator John Edwards, der selbst 16 Mio investiert hat, 479.512 Dollar für einen Teilzeit-Job^[3].

Fortress hat einige Privateinlagen in öffentlich gehandelte Gesellschaften eingebracht, so GateHouse Media (Zeitungen), Aircastle Ltd. (Flugzeughandel und -vermietung) und "Brookdale Senior Living Inc."

Florida East Coast Industries (FECI), Betreiber des Florida East Coast Railway, wurde im Mai 2007 für 3,5 Mrd USD gekauft ^[4]. Zusammen mit Centerbridge Partners LP kaufte Fortress am 15. Juni 2007 den Aktionären "Penn National Gaming" für 6,1 Mrd. USD ab und übernahm dabei 2,8 Mrd. Schulden des Spielbankbetreibers. ^[5]

Fortress Deutschland

Die deutsche Tochtergesellschaft ist die Fortress Deutschland GmbH in Frankfurt am Main. Gemäß seiner Ausrichtung hat Fortress in den letzten Jahren stark in den deutschen Markt für Wohnimmobilien investiert, wobei Fortress kein reiner Immobilieninvestor ist. Wie bei anderen Finanzinvestoren, erfolgen die Ankäufe entsprechend der Geschäftsidee mit vergleichsweise geringem Eigenkapitaleinsatz. Die Immobilientöchter müssen für die Schulden aufkommen und Sonderdividenden ausschütten, anschließend werden sie umgebaut und weiterverkauft.^[6]

Im September 2004 erwarb Fortress die GAGFAH (unter anderem mit 81.000 Wohnungen) von der damaligen Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA) für rund 3,5 Milliarden Euro. In Stuttgart wurden daraufhin die Mieten um die maximal zulässigen 20 % erhöht ^[7].

Im Juli 2005 kaufte Fortress die NILEG Immobilien Holding (bestehend aus der Wohnungsbau Niedersachsen, WG Norden und der Osnabrücker Wohnungsgesellschaft) mit 28.500 Mietwohnungen im Eigenbestand von der NORD/LB für 1,5 Milliarden Euro.Im März 2006 erwarb Fortress die WOBA Dresden (47.000 Wohnungen, jeder fünfte Dresdner lebt in einer Wohnung der WOBA) von der Stadt Dresden für 1,75 Milliarden Euro.

Obgleich es sich hierbei um große Transaktionen von jeweils mehreren tausend Wohneinheiten handelte, kauft Fortress auch kleinere Portfolios und integriert diese in den bestehenden Wohnungsbestand. Fortress brachte 2006 die GAGFAH SA als Holding der erworbenen Portfoliounternehmen an die Börse. Im Rahmen der Vorbereitungen auf den Börsengang würden dabei Synergien zwischen den Portfoliounternehmen realisiert, betriebsbedingte Kündigungen fänden jedoch nicht statt.

Siehe auch

One Equity Partners, Blackstone, Apax, Permira, Suo Tempore, Terra Firma Capital Partners, KKR

Weblinks

• Fortress Investment Group LLC (englisch)

Einzelnachweise

1. ↑ First Hedge Fund Launches on NYSE
2. ↑ Fortress Investment's Shares Soar After Initial Sale
3. ↑ nypost 18. August 2007
4. ↑ Florida East Coast Industries to Be Acquired By Funds Managed By Fortress Investment Group LLC in an All-Cash Transaction Valued at $3.5 Billion
5. ↑ USA Today: Penn National Gaming agrees to $6.1B deal. Retrieved June 15, 2007
6. ↑ Meike Schreiber: Mieterschreck Gagfah. Financial Times Deutschland, 12. März 2010.
7. ↑ http://www.buergerbegehren-woba.de/hintergruende.htm