Fachwirt für Finanzberatung

Grundlagen

Der Fachwirt für Finanzberatung besteht aus einem Grundlagenteil und einem Vertiefungsteil. Der Grundlagenteil entspricht inhaltlich dem Fachberater für Finanzdienstleistungen.

Er ist fachlich auf eine finanzwirtschaftliche Beratung von Privatkunden (Grundlagenteil) und Unternehmenskunden (Vertiefungsteil) ausgelegt.

Der vom DIHK veröffentlichte, überarbeitete Rahmenstoffplan aus dem Jahre 2004 hat einen Umfang von 700 Unterrichtsstunden, wobei auf den Grundlagenteil 370 Unterrichtsstunden und auf den Vertiefungsteil 700 Unterrichtsstunden entfallen.

Die Regelungen zur Prüfungszulassung und zur Prüfung selbst werden durch die prüfenden Industrie- und Handelskammern eigenständig festgelegt.^[1] Eine bundeseinheitliche Fortbildungsordnung existiert bisher nicht, ist aber geplant.^[2] Von 1997 an stehen bundeseinheitliche Aufgabensätze für die schriftliche Prüfung zur Verfügung. Diese Prüfung wird bundeseinheitlich an bestimmten Tagen abgelegt. Für den Grundlagen- und Vertiefungsteil sind jeweils zwei Prüfungstage vorgesehen. Im Rahmen des Grundlagenteils ist außerdem eine mündliche Prüfung abzulegen.

Der Weiterbildung zu Fachwirt für Finanzberatung kann nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz gefördert werden.

Vorgänger des Fachwirt für Finanzberatung war der Fachwirt für Finanzdienstleistungen, welcher zunächst nur von der Industrie- und Handelskammer Rostock aufgrund einer eigenen Rechtsvorschrift vergeben wurde.^[3] Seit 1996 wurden die Prüfungen auch bei anderen Kammern unter der neuen Bezeichnung durchgeführt.^[4]

Inhalte der Prüfung

Die Prüfungen setzen aus folgenden Fächern zusammen:

• Im Grundlagenteil
  • Bankprodukte für private Haushalte
  • Bausparen und Immobilien
  • Versicherungsprodukte für private Haushalte
  • Grundlagen der Volks- und Betriebswirtschaft
  • Recht und Steuern
  • Kundenberatung und Arbeitsorganisation

• Im Vertiefungsteil:
  • Versicherungsprodukte für freie Berufe und Gewerbetreibende
  • Baufinanzierung
  • Finanzierungsprodukte für freie Berufe und Gewerbetreibende
  • Führung und Organisation
  • betriebliche Altersversorgung (Wahlfach)
  • geschlossene Fonds (Wahlfach)

Die Prüfungen werden jeweils in 90-minütigen schriftlichen Klausuren abgelegt. Lediglich das Fach Kundenberatung und Arbeitsorganisation wird in einem simulierten Beratungsgespräch mündlich geprüft.

Anerkennung im Rahmen des Versicherungsvermittlerrechts

Nach der Versicherungsvermittlungsverordnung gilt der Abschluss zum Fachwirt für Finanzberatung als Sachkundenachweis von Versicherungsvermittlern.^[5]

Siehe auch

• Finanzfachwirt
• Fachberater für Finanzdienstleistungen

Weblinks

Fachwirt für Finanzberatung im BERUFENET der Bundesagentur für Arbeit

Fachwirt für Finanzberatung im Weiterbildungsportal WIS der IHK-Organisation

Strukturierung der schriftlichen Prüfung ab Frühjahr 2012 bereitgestellt von der IHK Berlin

Einzelnachweise

1. ↑ Beispiel: Besondere Rechtsvorschrift der IHK Frankfurt am Main. Website der IHK Frankfurt am Main. Abgerufen am 26. Juni 2011.
2. ↑ Bundesagentur für Arbeit, BERUFENET. Meldung vom 1. Dezember 2010. Abgerufen am 26. Juni 2011.
3. ↑ BiBB, Übersicht über die Rechtsgrundlagen zum Fachwirt für Finanzdienstleistungen. Website des Bundesinstituts für Berufsbildung. Abgerufen am 26. Juni 2011.
4. ↑ BiBB, Übersicht über die Rechtsgrundlagen zum Fachwirt für Finanzberatung. Website des Bundesinstituts für Berufsbildung. Abgerufen am 26. Juni 2011.
5. ↑ § 4Versicherungsvermittlungsverordnung